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2021年，产业风口会在哪里？这是一个好多投资人、企业经营者、职业人都在关注的话题。

风口，既分大幼，也分快慢，还有长短。依照我们对产业风口的理解，风口通常不会吹一年，只吹一年的不叫风口。风口最好能持续2-3年或更久，并且带来持续的本钱流入、需要增长和人才涌入，这样的领域或机遇才值得持续创业、业务转型或者持久投资。

对风口的判断和理解，其实是一个深刻的产业问题
；谖颐嵌圆档墓鄄，我们尝试着总结我们对产业机遇的理解。产业风口往往有几个逻辑主线：

一是萦绕着生涯方式的扭转、生涯品质的提高与出产生涯效能的提升找机遇
；
二是沿着新政策要求、特殊事务影响、以及结构性行业供需变动找机遇
；
三是沿着产业融合、产业传导和产业更替找机遇。

基于以上逻辑，2021年，我们看好以下八个机遇，我们将从“为何看好”，以及“为何今年很看好”两个角度启程，谈谈欢迎光临888集团见解：

机遇一：碳中和的持久赛路

当前每年全球二氧化碳排放量超过500亿吨，未来全球城市面对减排问题。新能源可能解决的碳排放量，只占全球碳排放总量的30%，其他的排放来自于工业出产、生涯方式、交通出杏注甚至农业养殖。未来好多年，碳排放会影响我们生涯中的各个行业。

为什么这件事件从2021起头变得越发沉要？由于中国碳排放占全球排放量的或许30%。全球第一大碳排放国已经启动了明确的减排打算，2035年要实现碳中和。这会带来两个机遇：

一是对于碳排放的规划、账户、监管、碳权的买卖、信息等，这些问题都要依附数字化解决，都面对整个工业系统的软件和硬件的升级需要。这是个贯通产业链的机遇——买通从前十年国内推动的各个处所的碳排放买卖市场，和供给链金融相互买通。

二是萦绕着碳减排的新能源机遇。十四五期间，光伏与风电每年新增装机将别离达到60-90GW和25-37GW，计算达到85-127GW，远超十三五期间66GW的均值
；意味着未来五年，每年的建设量都要翻一倍。这个产业链上机遇多多，但是我们最好的机遇可能集中在三个关键点，重要是光伏、储能、锂电。

光伏的性质是电子行业，电子行业是遵循摩尔定律的。光伏的造作成本会持续降低，太阳能的转化效能会持续提高，未来太阳综合发电成本会持续降低，这会是太阳能持久成为最主流能源的最底层逻辑。

发电侧的扩大，会带头储能的配套需要，由于发电产能的扩大势必会导致弃风弃光的比例增长，若是储蓄配套不及，会导致发电效能持续上不去。从大处看，储能会是未来整个中国能源效能提升的关键，尤其是在调峰调频，缓解电网阻塞，微网能源治理等方面会起到关键作用。

储能侧若是一旦扩大，意味着锂电池需要会进一步增长，但是相比锂电池，锂资料可能是收益更大的环节。同时，新能源汽车需要的扩大（预计到2025年我国新能源新车销量将占到新车总销量的20%，意味着4-500万台/年），这带来了下游主流汽车造作厂的扩产，带来传导效应，使得电池厂进一步扩产，这意味着所有的锂电资料，都面对供给缺口，锂盐锂矿未来依然有涨价空间。

机遇二：物流服务及供给链服务的科技升级

物流可能是中国十万亿级别行业中，科技利用最落后的行业之一，顺丰作为目前物流领域最大市值的公司，6000亿市值规模对应中国将近15万亿的物流总规模，其实还是很幼的。但随着近年物流领域各类传感器、地位服务、智能算法的利用，物流领域面对较大机遇。2020年中国出台了有关政策文件，并且在十四五中明确提出要“健全现代流通系统”，这件事件关系到国内大循环的深入问题，以及“需要侧”鼎新的具体落地。

举个例子，好多行业其实目前都存在的问题：若是推算流通环节的成本，此刻造作业企业的终端零售价中，流通、库存成本、物流用度与有关资金占用可能要占到总零售金额的60%以上，这意味着若是可能通过各类技术伎俩有效提高供给链能力、流通能力及物流服务能力，可能同时出现终端价值提高而企业毛利率上涨的情况。从此角度看，物流服务意思沉大。

物流领域自身也在出现变动。好比由于需要升级，二手车的运输起头出现各类零散式的运输需要，专业化要求越来越高，一次运输用度高达一两千块钱，而全国二手车买卖量已经超过1000万台，仅仅这一个车辆运输的需要，可能未来几年就会超过百亿规模。

同时，由于电池技术、超等电容技术急剧发展，此刻续航里程数与能量密度在急剧提高，这使得电动卡车已经起头走出尝试室。特斯拉的老板马斯克号称新推出的特斯拉电动卡车即将达到续航1000公里。电动卡车一旦成熟，将会大幅降低公路运输成本，中国每年公路运输4万亿，用车及用油成本将近要占一半，若是能实现电动化，油耗成本将大幅降低。中国每年沉卡的新车销售或许每年150万台，若是其中20%被电动化代替，一年就是30万台，一台车若是卖30万，这是一个千亿级市场，这个市场在未来三到五年是一个巨大的机遇。我们已经看到有巨头公司在这个领域布局，这代表着这两年与这些大车厂配套的上游供给商会有新的机遇。

机遇三：认知醒觉带来的教育产业持久风口

教育行业在中国会是一个持久风口。先说说教育这个市场有多大？这是一个万亿级的赛路，仅以在线教育的用户推算，2020年中国在线教育用户规模超过3亿人。教育又能够分为几个细分领域的机遇：

一是认知盈利的机遇。移动互联网的布局使得经验、眼界都能够造成教育商品。2020年有超过2000万人在B站进建，这是高考人数的两倍
；罗翔说刑法，8个月的功夫就在B站收割了超千万的粉丝。这注明教育内容的交互大局也在产生变动。

二是教育的消费升级机遇。教育需要性质是随着人均GDP增长而增长，对于这些人来说，进建知识技术是解决问题的最佳步骤，因而无论有任何难题，他们总会首先想到若何去进建和提升自己，这就推进了心智教育、素质教育、技术教育、考证教育等等普适教育的发展，这性质上是人们认知的醒觉。以财富教育为例，2020年能够说是在线财富教育的元年，负利率时期下，每幼我都知路自己应该去学点理财知识，不论靠不靠谱。

为什么今年看好？一是由于教育培训的财政确认规定是权责产生造，这导致疫情期间好多教育培训公司有现金收款但没有财政确认，随着疫情实现，上一年未结转的收入在2021年得到确认，会使得行业整体高增长。二是由于教育的需要刚性极度强，足以让教育的需要穿越通胀与通缩的经济周期，短期的经济颠簸对教育需要没有底子性影响。

机遇四：疫情后报仇性的消费反弹的机遇

由于疫情，被抑造的消费需要推迟开释，是值得关注的风口领域。最典型的例子是影视动漫传媒行业，2020年由于疫情全数歇业，大浪淘沙过后，持续生计的公司起头享受今年的复苏和反弹盈利。贾玲的电影《你好，李焕英》，上映十天票房近40亿，能够说，2021年，谁能抓住线下消费反弹的机遇，谁就有机遇业绩高增长。

另一方面，“新消费”是应该被看好的机遇。尤其是那些还没怎么出现的需要，但未来可能引发细分人群的消费习惯，尤其是一些年轻化的消费行为，此刻中国Z时期已经有2.2亿人了，他们所产生的的消费新需要在急剧出现，好比90后保健品，90后的珍藏品，甚至一些颠覆式的新产品的出现（好比新型烟草），这些都是消费风口。

尤其是一些二线城市关于生涯方式的新消费，好比像长沙这样的处所，竟然陆续出现了像文和友、三顿半、茶颜悦色、兴盛优选等明星公司，这些企业的发展都不是从一线城市的红海市场中打劫份额，而是着眼于增量的二线城市，若是长沙有这样的机遇，那荆门、成都、信阳、郑州呢？

关于新消费的判断，其实主题指标只有一个，就是有哪些新产品会让你每年都破费几千块钱去不变消费，若是有，那就是一个风口。所以总结一下消费的风口逻辑，最好是两者叠加，一是可能找到这两年自身在急剧成长的细分需要，二是可能疫情之后抓住消费需要翻转以及国内大循环深入的机遇。

未完待续......