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马斯克44幼时访华，一场未来产业大变迁
起源: | 作者:曾乔 欢迎光临888集团征询资深合资人 | 颁布功夫: 2023-06-07 | 2719 次浏览 | ? 点击朗诵正文 ?? ? | 分享到:

近期马斯克闪电式来华，媒体上也都进行了系列解读。


若是从产业视角来看，明面上蕴含几个关键信息：


1


回看特斯拉从前几年，若是不是2019年上海超等工厂落地，其市值无法起死回生。目前特斯拉上海工厂年交付量约为 70 万辆，相当于特斯拉全球产量的一半。

特斯拉打算扩大上海工厂，意味着新能源车的产业竞争格局远未确定，这个行业或将远超大无数钻研汇报的预期，未来将持续内卷。

如若我们追忆其他行业的产业发展法规，会发现行业的产品降价，背后不只是资金的竞争，贝笫其实是供给链能力的竞争。

所以特斯拉这次来华最沉要的主张，是确保特斯拉可能在全球降价，打价值战最主题的底牌就是中国供给链的保险，因而只有持续扩产，降价将进一步加快，整个行业的价值将持续下杀。

如今国内新能源车的渗入率已经超过25% ，但行业内部的竞争如同滚刀肉，腰部品牌或将一连不断地出局，这是行业竞争无可回避的事。


2


本次马斯克访华还意味着储能业务的扩大。

特斯拉在加州的产能规划为40G瓦，而当下在中国筹备扩大一倍：80G 瓦。80G瓦是一个非？植赖氖荩ㄊ褂昧姿崽牡绯兀，因而未来的空间或许比预期乐观。

马斯克以为全球的储能最终会达到240亿瓦，电力或许必要24T瓦，汽车或许115T瓦，家用或许6T瓦，工业或许48T瓦，航空和海运或许44T瓦。未来30年随着电池技术、电极技术、储能技术的成熟，设想一下锂产业会发展到什么状态？

所以它其实对整个锂电池产业的供给链提出了更高的要求。


3


马斯克以为传统驾驶效能太低，汽车使用率不到10%-20%，因而马斯克推崇FSD——全智能驾驶模式。

此表还有另一种驾驶模式：辅助智能驾驶，以王传福为代表。这两类人最终可能在技术上趋同，但却是齐全分歧的两种态度，马斯克看的是全球视角，王传？吹氖侵泄咏。

于特斯拉而言，全智能驾驶的设想空间、数据建模、未来海量的以特斯拉的机械人和特斯拉的汽车为数据入口的虚构世界的建模，组成了一个大几万亿市值的设想空间。


4


马斯克称未来n年机械人的需要会或许达到100亿台，这个市场可能将弘远于汽车市场。

这次马斯克到中国，或许率也会涉及整个机械人未来量产的供给链。如果机械人的供给链落地国内，带来的成效可能等同于从前3-5年特斯拉汽车落地中国后，对国内新能源汽车产业链的援手。除此之表，还可能涉及航天，蕴含卫星发射、数据互联，甚至太空技术上的合作。

除了特斯拉的全球工厂储能和机械人到中国落地以表，还有其他国际大公司到中国落地，其中一个典型的例子：空客。

空客跟中国又签了战术合作，除了持续以采办空客的飞机作为前提，更为关键的前提是使空客的一部门产能在国内做。落地国内不但是想拿下空客订单，更关键的是要搀扶中国大飞机的供给链。

特斯拉未来能走到什么高度？

如今的布景之下，全球这些区域的经济主权国度，对链主企业、主题产业链的集团公司的竞争已经到了白热化的阶段，最近海表又出现了以某国来牵头实现的去中国供给链规划，归根结底是供给链能力的博弈。

我们看到好多大公司到中国来落地，最终不只是投资工厂，这些链主级企业一旦在某个区域落地，会带头整个对应产业链供给链能力对接国际最高水平。

这件事件其实是招商引资，真正关键的内核是各个处所的产业升级。招商的关键不只是单一地把税收落在本地，而是把本地的整个产业供给链能力成立起来，所以招商引资的性质是产业链的竞争。

招商最沉要的主张不是挣钱，好比特斯拉上海工厂在中国落地时，最应该干的事件是中国国度队应该直接杀到美国去买特斯拉的股票，4年涨了10倍，这比招商引资带来的税收贡献要多好多。

招商挣钱最终可能靠的是本钱，靠的是区域经济的投行思想，靠的可能是区域产业链的造就，产业链中有几家公司可能被孵化出来做大，形玉成球竞争力，最终上市了，本地当局疏导投资了它的供给链公司，最后靠这个供给链的公司上市实现本钱化收益。

所以从马斯克来华这件事件，能够看呈此刻全球供给链竞争和拉扯的白热化到底处在什么阶段，背后也要求思虑就招商这件事件，区域产业升级应该怎么办？


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