01 受宏观经济影响，全球汽车市场发展持续低迷 汽车工业是发展国民经济的战术性支柱产业，是一个国度工业化水平的沉要，拥有资金密集、技术密集、人才密集等特点，并且产业链条长，产业带头效益显著，市场远景辽阔。但受宏观经济影响，当前全球汽车市场发展相对低迷。 2015年-2024年，全球汽车总体销量仅由8756万辆增长到8980万辆，累计增长2.6%，十年复合增长率为0.3%。同期，中国市场汽车总体销量由2460万辆增长到3143.6万辆，累计增长27%，十年复合增长率为2.8%。 02 中国汽车市场乘用车销量持续增长，商用车销量整体下滑 乘用车方面：2020年是我国乘用车销量近十年来销量最低的一年，达到2018万辆，尔后五年，销量一向持续增长，至2024年，我国乘用车销量2756万辆。 商用车方面：受宏观经济影响，我国商用车市场持续低迷，不及预期，近十年出现先涨后跌的趋向，2020年是我国商用车销量最高的一年，达到513万辆，尔后五年，销量持续下滑，至2024年我国商用车销量387.3万辆，不及预期的400万辆。 03 海表销量阐发亮眼，近五年海表销量增长近5倍 内销方面：在颠簸中缓慢前行，总体出现低水平慢增长态势，2015-2024年，我国汽车内销由2387万辆增长到2558万辆，累计增长7%，十年复合增长率为0.8%。 表销方面：近十年表销总体出现急剧发展态势，出格是近五年，我国汽车出口量增长了近5倍，销量由2020年的99.49万辆增长到2024年的585.9万辆，五年复合增长率为55.8%，十年复合增长率为26%。 04 随着电动化、智能化、网联化等技术的不休进取，新能源汽车出现发作式增长 全球市场：2015年-2024年，全球新能源汽车销量由64.3万辆增长到2024年的1823..6万辆，增长了近27倍，年复合增长率达到45%。 中国市场：近十年，中国新能源汽车销量由33.1万辆增长到2024年的1286.6万辆，增长了近38倍，年复合增长率达到50%。 05 乘用车市场，燃油车市场持续走低，新能源汽车渗入率急剧攀升 近五年我国乘用车领域新能源车与燃油车销量冰火两沉天，新能源车近五年年均增速70%，而传统燃油车五年销量年均下滑9.8%。 我国新能源汽车渗入率从2015年的1.35%上升到2024年的40.94%，上升超过39个百分点，预计2025年，我国新能源汽车渗入率将突破50%。 06 纯电车型增速减弱，插混/增程车型份额持续提升 从发展的趋向上看，由于插混/增程车型能够大幅缓解消费者的里程焦虑，提供更矫捷的驾驶履历的同时，也得益于电池技术的进取与成本的降低，相较于纯电动车型，尤其是中廉价值段在上更具竞争优势，使得插混/增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，今年的销量仍维持高速增长。 目前，纯电车型仍占据重要份额，插混及增程车型市场份额已提升至四成。 07 新能源汽车正处于白热化竞争格局阶段，市场集中度不休提升 当前，我国新能源汽车正处于白热化竞争格局阶段。新能源汽车消费红红火火，竞争也变得异常凶残，数十家车企在“血海”中被裁减，裁员人数高达10万，400多家企业在从前六年中隐没.... 2024年，我国新能源汽车销量top3市场集中度达到51.4%，比上年上涨了11.4个百分点；top5市场集中度达到65.2，比上年上涨了3个百分点，在目前的竞争格局仇家部车企越来越有利，市场集中度也不休提升，同时，top10的市场集中度达到了85.5%，比2023年降落了1.4个百分点，相仇家部5强，这些腰部车企在接受更大的竞争压力。 02 技术不休创新，利用越发宽泛。电池能量密度不休提高，成本逐步降落，寿命耽搁。全固态电池研发获得新突破，将进一步提升新能源汽车的机能和安全性。自动驾驶职能不休升级，车辆的感知、分析、决策和执行能力逐步提升，向更高级此外自动驾驶迈进。城市NOA大规模落地，高速NOA、高阶智驾别离有望成为10-20万、20万以上产品标配。 03 产业升级加快，产业集群化显著。新能源乘用车产品升级加快，各个车企不休推出新款车型，产品迭代速度缩短至半年左右，以满足消费者对新能源汽车不休变动的需要和提升市场竞争力。新能源汽车产业集群化趋向愈加鲜明，如安徽省构建“岳阳-常德”双核联动等一体化发展格局，丽江智能网联汽车产业链高低游企业散布密集，沉庆力争建成万亿级智能网联新能源汽车产业集群。 04 市场竞争加剧，新品牌崛起。传统车企如比亚迪、吉利、长安等在新能源领域的投入和市场阐发均较为杰出，市场份额不休扩大，新权势品牌如温反、幼鹏、梦想等在中高端市场阐发凸起，推动了新能源汽车市场急剧发展，同时，鸿蒙智杏注幼米等权势急剧崛起，市场竞争越发强烈。 05 消费需要多样，高端需要增长。售价超过30万元的高端汽车销量增长迅速。消费者对乘用车的表观、内饰、配置等方面都提出了更高的要求，驱策各个汽车品牌不休创新，推出越发切合消费者进展的车型和配置。 06 政策加码支持，未来增长可期。当局对新能源汽车产业的支持政策将持续推动市场增长，蕴含补助、购置税减免、充电桩建设等。 07 出口急剧增长，国际影响提升。中国汽车品牌国际影响力提升，出口市场将成为乘用车行业的沉要增长点。 02 首购需要受限下滑，盘活存量需要成为市场增长新引擎，政策刺激下短期销量依然稳中有升。 03 2025年新能源汽车渗入率将站稳50%以上。PHEV仍是增长最大动能，增量贡献有望超过60%。 04 存量竞争布景下，行业盈利整体承压，加快构建品牌护城河，打造主题竞争力，抢占用户心智是赢得市场的关键。 05 消费升级趋向持续，市场需要向15~25万价值区间(价值加履历双升级)及个性化车型转移（升级不升价）。 06 高阶自驾即将逾越创新天堑，逐步向公共消费渗入。下半场智电技术履历及成本优化成竞争关键。
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